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嘉盛集团:美债收益率飙升,美元指数触及年内高点

2021.09.29

正如我同事Joe Perry在《一周展望》中指出的那样,本周将是忙碌的一周,美国国会议员们本周要进行数项关键性投票,决定是否通过3.5万亿美元社会福利支出计划和1.2万亿美元基建法案, 以及在周四政府关门危机爆发前,是否放行债务上限提高协议。各项计划和法案目前动态如下:

  • 在共和党人的帮助下,1.2万亿美元的基建法案已于参议院获得通过,众议院议长南希•佩洛西对该法案本周将在众议院获批持乐观展望。
  • 3.5万亿美元的《社会和环境支出法案》仍存在争议,共和党人和偏中间派的民主党人因其耗资之巨仍举棋不定,相关谈判可能会继续,随着双方寻求妥协,总体资金规模可能会逐渐下降。
  • 双方都认为在全球公共卫生危机期间政府关门代价高昂,因此大多数分析人士预计,在周四最后期限来临之前至少能达成一项短期协议,以确保政府功能正常运转。

在美联储主席杰罗姆•鲍威尔上周发出美联储有意11月会议宣布缩表的明确信号之后,上述重要立法事项尘埃落定之前,美国债券交易员显然已开始计入加息预期。两年期美债收益率与美元价值通常具有最为密切的相关性,目前收益率测试0.28%一线去年3月新冠疫情爆发以来最高水平,较本月初上涨了10个基点:

嘉盛集团:美债收益率飙升,美元指数触及年内高点

来源:TradingView, StoneX

不出意外,鉴于两年期美债收益率和美元的密切相关,美元成为本月迄今最强主要货币。在9月初回落至100天EMA均线之后,美元指数再次即将突破前阻力93.20-50区域,攻向今年迄今最高水平:

嘉盛集团:美债收益率飙升,美元指数触及年内高点

来源:TradingView, StoneX

若美元指数确认升穿93.50,则有望站上94中部2020年第四季度高点。与此同时,除非美元指下穿100天EMA均线92.30,否则,即便汇价自该阻力位回调,多头中期仍将继续掌握主导权。

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